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Goku conoce a Krilyn en Kame House, el hogar de Kame Sennin, que inmediantamente les propone una misión como condición de aceptarles como discípulos: Traer a una chica atractiva. Después de algunas confusiones, consiguen traer a Lunch, una chica que al estornudar cambia de personalidad, a decir verdad, muy violenta. A continuación, Goku y Krilyn tendrán que realizar una segunda misión: rescatar a la bella durmiente, actualmente prisionera en el castillo del mal. Yamcha, Pooal, Lunch, Woolong y Bulma se unen a esta aventura...

Ahora el nuevo enemigo de Son Goku es Lucifer, rey de los demonios (algo parecido a Piccolo Daimaoh). Inmediatamente Bulma parece verse atraída por el aspecto del monstruo. El objetivo de Lucifer es destruir el sol con un cañón de energía. Finalmente la bella durmiente es una joya que sirve de foco al cañón. El verdadero aspecto de Lucifer aparece y Bulma queda decepcionada. Goku se convierte en Ohzaru y comienza a destruir el castillo. Goku y los demás se encuentran con grandes dificultades, hasta que al primero se le ocurre utilizar utilizar un Kame Hame Ha u onda vital al estilo de Kame Sennin. Por fin, Gku y Krilyn han cumplido la misión, más difícil de lo que parecía. Ahora podrán entrenar con Kame Sennin.

El oscuro castillo de Lucifer tiene un aspecto peculiar: una mano negra alzada al cielo que intenta agarrar algo. Precisamente el castillo se llama Akuma No Te, que viene a significar algo como "la mano del demonio". Goku y Krilyn habían conseguido superar a los secuaces de Lucifer: un demonio rojo y un demonio tuerto y jorobado. Una vez más los acontecimientos son parecidos a los de los episodios de la serie.